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        涂料市場研究:產量占全球1/3,但品牌仍未躋進至第一梯隊
        http://www.u9qq.com 2020-04-08 09:46:43 解析投資
        化工助劑網】訊

        有人說“一城一味”,說的是美食的味道,解析了城市的氣質,給人們的味覺留下了獨特的體驗。

        但也有人說“一座城市,一種顏色”,說的是這個城市里面的色彩搭配充滿藝術,讓人們的眼睛享受流連忘返的視覺奇觀。

        被柏拉圖稱為“自由之地”的彩色圣托里尼、“用石頭描繪的童話”的圣瓦西里大教堂、夕陽下故宮里面斑駁的紅墻金瓦......他們都在用獨特的色彩與周圍的景物融為一體,讓生活更加立體鮮活,留在了游人的記憶里,故事里。

        恰恰,這些把建筑裝飾成五彩繽紛的材料,正是來自我們熟悉的涂料。

        什么是涂料?涂料在我國的傳統名稱叫做油漆。而油漆這一名詞是涂料歷史的見證者。

        所謂涂料是指涂覆在被保護或被裝飾的物體表面,并能與被涂物形成牢固附著的連續薄膜。通常是以樹脂、或油、或乳液為主,添加或不添加顏料、填料,添加相應助劑,用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體。

        由于涂料的作用在于保護物體暴露在空氣當中免受侵蝕、風化、破壞,進行裝飾,增加藝術價值,視覺享受,以及其他特殊功能,如防霉、殺蟲、耐滑、防噪、耐高溫等,因此它被廣泛用于建筑、交通、家居等各個行業。

        涂料的產業鏈可簡單分為上游材料,中游涂料產品,下游各行業應用市場。

        上游產業主要包括樹脂、顏填料、助劑以及分散介質(溶劑)等化工原材料制造業。

        任何一種凃料要使其能形成涂膜,其最主要的成分是樹脂。要使涂膜有顏色,涂料中就必須含有顏料。為了施工和涂膜性能等方面的需要,涂料組成中還須含有溶劑和助劑。

        成膜物質是涂膜的主要成分,包括油脂、油脂加工產品、纖維素衍生物、天然樹脂、合成樹脂和合成乳液,還包括部分不揮發的活性稀釋劑,目的是使涂料牢固附著于被涂物面上形成連續薄膜的主要物質,決定著涂料的基本特性。

        分散介質即溶劑,包括烴類(礦物油精、煤油汽油、苯、甲苯、二甲苯等)、醇類、醚類酮類和酯類物質。溶劑和水的主要作用在于使成膜基料分散而形成黏稠液體。它有助于施工和改善涂膜的某些性能。

        顏填料有著色顏料、體質顏料、防銹功能顏料、特種顏料及功能顏料,主要賦予涂層遮蓋力和所要求的顏色,增強其機械物理性能。

        助劑負責調整和改進涂料和涂層的綜合性能。如消泡劑,流平劑等。還有一些特殊的功能助劑,如底材潤濕劑等,這些助劑一般不能成膜井且添加量少,但對基料形成涂膜的過程與耐久性起著相當重要的作用。

        從涂料成本看,樹脂/乳液在涂料中比重約25%,成本占比約43%,顏填料和助劑在涂料中的比重相對較低,成本占比分別為23%、13%,水或有機溶劑在涂料中比重超過60%,但成本占比卻不到10%。

        中游涂料產品。

        涂料產品一般由成膜物質、顏料/填料、分散介質和助劑四大類物質在一定工藝下生產加工而成。經過長期的發展,涂料品種特別繁雜。因此,為方便管理使用而形成了各種不同涂料的分類方法。

        根據產品的用途及成膜物的分類方法,涂料可以劃分為建筑涂料(水性涂料為主)、工業涂料(溶劑型涂料為主)及輔助材料。其中建筑涂料主要為內外墻涂料,工業涂料主要為汽車涂料、工程機械涂料、木器涂料、船舶涂料、防腐涂料等。

        目前我國涂料市場的參與者主要包括外資品牌、內資品牌、以及新進入者幾大類。外資品牌主要包括立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG等,其中立邦、多樂士在中國的業務以建筑涂料為主,PPG、宣偉、阿克蘇諾貝爾等以工業涂料為主,德高以防水涂料為主。而國內最大建筑涂料企業是三棵樹,工程涂料是亞士創能,新進入者有偉星新材。

        下游涂料應用。

        涂料行業的下游客戶主要來自建筑、房地產、船舶、集中箱、汽車、摩托車、家具、木材、管材卷材、化工機械、家電等生產企業以及家庭裝修市場。

        從下游應用領域里來看,2017年全球建筑和工業涂料產量分別為2858、4286萬噸,建筑涂料占比40%,工業涂料細分領域中,防腐涂料占19%,汽車涂料占13%,木器涂料占7%,其中建筑涂料為主要細分品類。

        2018年,中國建筑涂料總產量為890萬噸,占全國涂料總產量的35.3%,而工業涂料總產量達1625萬噸,占全國涂料總產量的64.7%。工業涂料具體包括工業防護涂料產量為1010萬噸,船舶涂料80萬噸,集裝箱涂料35萬噸,車用涂料21萬噸,工業木器涂料155萬噸,粉末涂料200萬噸。

        涂料工業屬于近代工業,但涂料本身卻有著悠久的歷史。

        中國是世界上最早生產和使用涂料的國家之一。遠在商朝就已經使用了天然涂料——大漆,涂裝器皿、家具等。漢唐時期,我國的精美漆器和制漆技藝更是傳到了日本、朝鮮、泰國、緬甸、印度以及法國、德國、意大利等歐亞各國。

        18世紀是現代涂料工業的起步。1773年,英國韋廷公司搜集出版了很多用天然樹脂和干性油煉制清漆的配方,之后在英國創立了第一家涂料廠。

        自英國的現代涂料逐步形成工業體系后,亞麻籽油熟油的大量生產和應用,促使清漆和色漆的品種發展迅速。

        到了19世紀,英國的涂料生產基本上完全擺脫手工作坊的狀態,許多大品牌相繼建廠。如1926年,卜內門公司和其他4家最大的英國化學公司一起成立了ICI集團這樣的水性涂料巨頭。

        這個時期,最簡單的水性涂料是石灰乳液。

        20世紀30年代,德國把聚乙烯醇作為保護膠的聚醋酸乙烯酯乳液作為涂料展色使用。

        到了50年代,純丙烯酸酯乳液在歐洲和美國就已經有限售,但是由于價格昂貴,其產量沒有太大增加。

        進入60年代,在所有發展的乳狀液中,最為突出的是醋酸乙烯酯-乙烯,醋酸乙烯酯與高級脂肪酸乙烯共聚物也有所發展,產量有所增加。

        但20世紀70年代以來,由于環境保護法的制定,各國限制了有機溶劑及有害物質的排放,從而使油漆的使用受到種種限制。同時,在石油危機的影響下(75%的制造油漆的原料來自石油化工),全球各國開始普遍要求節約能源。水性涂料,特別是乳膠漆作為代油產品再次引起了人們的重視。

        隨著時間的不斷發展,現代化涂料廠在世界各國林立,技術也不斷的革新和突破。從天然樹脂到合成樹脂,從需要溶劑的油性漆到更加環保的水性漆。

        1915年上海的阮靄南、周元泰兩位先生合伙創辦上海開林油漆顏料廠標志著我國近代涂料工業的開始。

        1921年,馮國璋之子馮叔安在津創辦東方油漆廠(天津油漆廠前身),實現實業救國振興民族工業抱負。1929年,陳調甫在天津創辦永明油漆廠,與外國尤其是日本油漆商苦斗,使中國品牌一躍成為世界名牌。1931年,上海交大建立油漆研究室,首個專業涂料研究機構就此誕生。同年,重慶油漆廠成立。1932年,愛國華僑林堃先生在香港創立中華制漆,成為香港制漆業的先驅。

        在解放前夕,中國涂料民族工業遭沉重打擊,生產幾近癱瘓,舊中國留下的涂料工業瀕臨奄奄一息境地。

        1949年,新中國成立,全國僅有50家油漆廠,從事涂料生產職工僅有1055人,年產量不足萬噸,涂料產品只有幾十種,而且都是低檔品種,但這些都是后來新中國發展涂料工業的基礎。當時,國內最大規模的涂料系統培訓開啟,“黃埔一期”不僅誕生了“南虞北陳”的泰斗級教員,更培養出一批中國涂料的中堅力量。

        改革開放后,我國涂料工業開始進入高速發展期。

        1984年,北京東方化工廠引進第一條丙烯酸酯生產線,丙烯酸涂料實現產業化。同年,江蘇省建筑材料工業研究所成功研制出多彩涂料。

        隨著國內對外開放,外資被吸引進來。在1984年和 1990年,ICI集團先后在北京及上海設立業務辦事處。又于1992年成立卜內門太古漆油(中國)有限公司,并在1994在廣州投資2400萬美元建成ICI廣州生產廠。

        1994年,渝三峽作為首家涂料企業成功上市,其后多家企業上市,拉開涂料產業與資本握手運營模式。

        進入新世紀后,我國涂料行業的發展還初步迎來了黃金十年。

        截至2010 年,我國已經形成了受眾包括建筑、機械、化工、輕工、建材、交通等行業在內的廣大涂料行業市場。

        從開始至今,中國涂料工業已整整走過了足足100多年的滄桑歷程。

        進入21世紀以來,全球涂料行業的發展呈現出“增長-衰退-復蘇”的周期特征。

        2002-2007 年,全球涂料工業的產量年增長率為5%,收入年增長率為7%,保持了較為穩定的增長。2009年,經濟環境的疲軟對涂料行業產生了明顯的影響,當年全球涂料工業的產量和收入都減少了2%-3%。2010年全球涂料市場進入平穩發展時期。當時增長最快的國家和地區是“金磚四國”:中國、印度、俄羅斯和巴西。2011年之后,北美和歐洲的建筑涂料、工業維護涂料和木器漆市場逐步擺脫建筑市場下跌的負面影響,呈現復蘇趨勢。2012年,全球涂料銷量增長約 10%,環境友好型涂料的快速增長是帶動全球涂料市場快速增長的主要因素之一,當年全球涂料價格上升約4.5%。到了2014年,全球油漆涂料增長了3.9%。銷售量達到4338萬噸,約1323億美元。

        據WPCIA數據,截止2018年,全球涂料產量為5543萬噸,產值約1650億美元。2008-2018年,全球涂料10年產量復合增長率為4.2%。

        2015年,我國涂料總產量1718萬噸,同比增長4.2%。2015年,我國涂料行業實現銷售收入4142億元,同比增長7%。而2018年我國涂料產量達到了2515萬噸,產值約692億美元,規模約為全球的三分之一。

        2018年,在亞太地區的涂料產量全球占比約57%。其中僅是中國涂料產量在亞太地區占比達到56%,其次是印度和日本。此外,歐洲和北美地區分別是全球涂料行業第二大和第三大市場,相對全球總產量,占比分別為21%和16%。

        涂料行業進入門檻不高,且下游各行業對涂料品種需求差異化較大,因此企業數目眾多,行業較為零散。

        2018年,全球涂料CR4銷售額為500.71億美元,占比低于30%,CR8銷售額為687.99億美元,占比約40%。2018年,我國涂料行業納入統計企業超過1萬家,但規模以上工業企業僅1998家。而2003年納入統計的涂料企業也就僅有1000多家。

        據涂界統計,2017年我國涂料行業CR8為15.28%。而同期在歐美市場上,歐美的CR10已經分別達到65.59%和98.43%。顯然,我國涂料行業更為分散,競爭更加激烈,集中度提升空間巨大。

        因此,在全球化競爭壓力下,兼并和收購的現象頻發。

        2016年,PPG收購美國Metokote的涂料和涂裝技術。同年,巴斯夫31億美元收購美國Chemetall的表面處理技術,收購廣東銀帆化學這家汽車修補漆制造商。而阿克蘇諾貝爾則收購巴斯夫旗下的工業涂料業務。2017年宣偉以90億美元收購威士伯,成為行業規模最大的合并事件之一,宣偉因此一舉超越阿克蘇諾貝爾成為全球第二大涂料供應商。同年,PPG擬收購阿克蘇諾貝爾、阿克蘇諾貝爾和立邦擬收購艾仕得等,但是均以失敗告終。

        雖然我國涂料行業競爭非常激烈,但是市場份額正逐漸向品牌企業集中,各品牌呈現出的梯隊層次明顯。

        目前,位于第一梯隊主要是以立邦、 阿克蘇諾貝爾、龐貝捷管理為主的跨國涂料集團,這些企業擁有深厚的技術儲備和資金實力,產品覆蓋全面,市場份額穩定,長年累月享受品牌溢價。

        第二梯隊以專注于國內市場為主部分國內品牌企業為主,主要有三棵樹、湖南湘江涂料集團、嘉寶莉化工集團(IPO終止)、廣東華潤涂料有限公司(已被美國威士伯集團收購)、葉氏化工集團(主要涂料品牌為紫金花)、東莞大寶化工、展辰涂料股份、美涂士涂料建材股份(掛牌新三板)等。這些企業通過長時間對涂料市場的探索,在某些涂料行業的細分領域或者一定區域已經有了自己的品牌知名度和銷售網絡,逐漸沖破外資獨大的行業局面,在市場上有一定的占有率。

        第三梯隊的是眾多涂料行業的中小企業。這類企業技術不足,資本鏈薄弱,如果一不小心打破了平衡,企業結構就會瞬間崩潰。因此,轉型改制實際上已經成為他們突出重圍的唯一出路。

        傳統涂料生產需要大量的有機溶劑,涂膜時有機溶劑揮發形成揮發性有機化合物(VOC),會造成嚴重的環境污染。并且現代科技和醫學技術已經證明,有機溶劑對環境和人類身體健康存在著極大的危害,世界衛生組織已將室內空氣污染列入"十大人類健康殺手"名單。

        我國環保部《“十三五”揮發性有機物污染防治工作方案》明確提出,到2020年,全國工業涂裝VOCs 排放量減少20%以上,重點地區減少30%,全面推進環保性涂料發展已成為不可逆轉的趨勢。

        環保型涂料包括水性涂料、粉末涂料、無溶劑涂料、光固化涂料和高固體份涂料等,水性涂料以水作為分散劑,有時需要10%左右的有機溶劑輔助溶解和分散,粉末涂料則幾乎是100%固含量,水性和粉末涂料是目前環保型涂料的主流品種。

        自2007年開始,歐盟已經禁止在家庭裝飾中使用油性涂料,而美國也在加快推廣使用環保型涂料。

        據涂界數據,截止2017年,歐美等發達國家溶劑型涂料產量平均占比不到40%,如美國不到30%,德國僅20%左右。我國溶劑型涂料占比還有52%,其中水性和粉末涂料占比分別約35%和10%,剩下光固化和無溶劑等環保型涂料占比約3%,環保型涂料合計不足50%。

        然而,目前受環保壓力,我國傳統型溶劑涂料使用逐步受到限制,那些不合格的涂料化工企業被清退。在環保型涂料迎來加速發展的機遇下,也許在不久的將來,龍頭企業通過自身的技術、資本躋身到第一梯隊之列。

        三棵樹(603737):國產建筑涂料龍頭。公司主要產品為家裝墻面漆、工程墻面漆、家裝木器漆、工業木器漆、膠黏劑、基材與輔材。工程墻面漆市占率全國第二,產品主要包括仿石涂料、外墻彈性涂料、外墻乳膠漆、內墻乳膠漆、工程輔材和地坪漆系列。家裝墻面漆(包括面漆和底漆)產品總計達47種,產品性能多樣、價格帶分布較廣,可以滿足不同私人消費群體的需要。公司墻面漆收入占比超過70%,而木器漆已經不到7%。

        亞士創能(603378):國內工程涂料龍頭。公司主要產品包括保溫裝飾板、真金防火保溫板、功能型建筑涂料三大類。其中功能型建筑涂料是主要業務,占比近70%,包括建筑內外墻涂料、建筑中層涂料、建筑底層涂料、基層平整材料等。2019年,公司的工程漆、保溫裝飾板產品分別成為地產開發商首選的第三、第一品牌。

         

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